Módulos
Rutas de visitas para comerciales
Incluido en el módulo de seguimiento. Sirve para organizar las visitas de tus comerciales a sus clientes y saber cuándo y dónde se hizo cada una.
Para la empresa
- Clientes: en Más › Rutas › Clientes, da de alta cada cliente con su punto en el mapa. En Tareas en cada visita escribe, una por línea, lo que hay que hacer siempre en ese cliente («Revisar stock», «Cobrar pendientes»…).
- Monta la ruta: ponle nombre (por ejemplo, «Zona norte – lunes») y arrastra los clientes a la ruta (o haz doble clic). El orden es orientativo.
- Asígnala: elige el comercial y el día. Para repetirla, indica hasta qué día: se asigna el mismo día de cada semana. Solo aparecen los trabajadores con el seguimiento activado.
- En Informe de visitas ves cada visita con su hora, ubicación, nota y qué tareas se hicieron y cuáles no, en un mapa.
Para el comercial
Tus visitas de hoy salen en la pantalla de fichaje y en la app. Pulsa Iniciar al llegar al cliente y Finalizar al irte (puedes dejar una nota). Si inicias lejos del cliente, te pide confirmar. Si te alejas con una visita abierta, se cierra sola.
Si el cliente tiene tareas, las ves debajo de la visita. Al iniciarla puedes ir marcándolas (en la web, cada una con su nota; en la app, mantén pulsada la tarea para añadir la nota). No es obligatorio hacerlas todas para finalizar la visita, y si se cierra sola aún puedes marcarlas ese mismo día.